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2026.02.09 22:55
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다리오 아모데이 앤트로픽 CEO./연합뉴스
최근 사스포칼립스(SaaSpocalypse) 공포가 전 세계 증시를 덮치면서 지난주 오라클, 세일즈포스, 어도비 등 주요 소프트웨어 기업의 주가가 일제히 급락했다. 사스포칼립스란 SaaS(서비스형 소프트웨어)와 아포칼립스(apocalypse·종말)를 합성한 신조어로, 인공지능(AI)의 확산이 초래할 소프트웨어 산업의 붕괴를 뜻한다. 미국 월가를 중심으로 AI 에이전트가 발달하면서 기업용 소프트웨어를 무용지물로 만들 것이란 우려가 확산하고 있는 가운데 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 르네 하스 Ar 바다이야기룰 m CEO 등 주요 테크 업계 인사들은 ‘과장된 공포’라며 반박하고 나섰다.
‘소프트웨어 종말론’에 불을 지핀 것은 미국 AI 기업 앤트로픽이 지난달 공개한 AI 에이전트 ‘클로드 코워크’다. 클로드 코워크는 대규모 데이터 분석, 스프레드시트 생성, 파일 정리 등의 다단계 업무를 스스로 수행하는 업무용 AI 비서다. 앤트로픽이 이달 3일 릴게임황금성 코워크에 법률·금융·마케팅 등 전문 영역에 특화된 11개 기능 플러그인(확장 도구)를 추가한 뒤 시장이 요동쳤다. AI 에이전트의 특화 기능이 법률 조사, 금융 데이터 분석 등 기존 소프트웨어 회사들이 판매하던 고가의 SaaS 제품을 대체할 것이란 우려가 증폭됐다.
주요 소프트웨어 기업들의 시가총액은 이달 들어서만 1조달러(약 1464조원 바다신릴게임 ) 이상 증발한 것으로 추산된다. 대표적으로 법률 정보를 제공하는 톰슨로이터의 주가는 15.83% 폭락해 사상 최대 일일 낙폭을 기록했다. 오라클, 세일즈포스, 스노우플레이크, 워크데이, 어도비 등의 주가도 지난주에 급락해 연초 대비 누적 하락률이 20~40%에 육박했다. 이들 기업의 상당수는 실적이 탄탄함에도 불구하고 AI가 소프트웨어 산업을 잠식할 것이 알라딘게임 란 공포가 투자 심리에 찬물을 끼얹으면서 주가가 올해 들어 연일 하락세를 이어가고 있다.
특히 오픈AI, 앤트로픽 등 주요 AI 기업들이 앞다퉈 최첨단 AI 에이전트를 선보이면서 당분간 AI가 소프트웨어 산업에 미칠 영향을 둘러싼 우려는 지속될 것으로 예상된다. 시장 전문가와 테크 업계 관계자들 사이에서도 사스포칼립스를 두고 갑론을박이 벌 사이다릴게임 어지고 있다.
투자은행 모건스탠리는 “투자자들은 이제 AI가 소프트웨어를 단순히 강화(enhance)하는 수준을 넘어 대체(replace)할 가능성에 베팅하고 있다”라며 “특히 앤트로픽의 자율형 AI 에이전트 출시는 법률·금융 등 고부가가치 소프트웨어가 선점하고 있던 경쟁 우위를 무력화할 수 있음을 시사하는 신호로 해석되고 있다”고 평가했다. 모건스탠리는 클로드 코워크와 같은 AI 에이전트가 단순한 도구에 그치지 않고, 전통적인 구독형 소프트웨어 제품이 점유하던 복잡한 ‘워크플로우(업무 시스템)’를 대체하기 시작했다는 점에 주목했다. 앞서 모건스탠리는 지난해 말 발간한 보고서에서 고도화된 AI가 촉발할 “시스템 교란(systemic disruption)”을 언급하면서 어도비의 대표 이미지 편집 소프트웨어 포토샵을 위협하는 구글의 이미지 생성 모델 ‘나노 바나나’를 예시로 들었다.
반면 월가를 중심으로 퍼진 ‘소프트웨어 종말론’이 과도하다는 지적도 나온다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 사스포칼립스에 대해 “비논리적”이라고 반박했다. 그는 지난주 미국 텍사스주 휴스턴에서 열린 다쏘시스템 행사에서 “모든 엔지니어와 크리에이터(창작자)는 1인당 100여개의 AI 에이전트를 업무에 활용할 것이고, 이들 AI 에이전트가 업무 처리를 위해 각종 소프트웨어 도구를 활용하면서 도구 사용량도 기하급수적으로 증가할 것”이라고 말했다. AI 에이전트가 금융 정보를 요약하기 위해 엑셀이나 데이터 분석 도구를 활용하면서 오히려 소프트웨어 사용량이 늘면 늘었지, 줄어들진 않을 것이란 설명이다.
실제 업무에서는 AI로 특정 서비스를 구현하려면 데이터 수집·처리 파이프라인부터 성능 최적화, 운영·배포 시스템 등 다양한 소프트웨어를 함께 구축해야 한다. 겉보기에는 자동화로 개발이 줄어드는 것처럼 보이지만, 실제로는 필요한 코드와 시스템이 오히려 늘어나는 경우가 많다.
마이크로소프트(MS)에서 윈도7과 8 개발을 이끈 미국 투자자 스티븐 시노프스키도 “터무니없는 이야기”라며 “AI의 등장으로 어떤 소프트웨어를 누가 구축하는지는 바뀔 수 있지만, 소프트웨어 사용량 자체는 늘어날 것”이라고 했다. 르네 하스 Arm CEO도 AI가 소프트웨어를 대체할 것이란 시장 우려가 ‘히스테리’에 가깝다면서 기업 AI 도입 현황이 아직 기대에 못 미치고 있다고 평가했다.
미국 투자은행 니덤의 애널리스트인 스콧 버그는 “이번 소프트웨어 주식 패닉셀은 지난해 초 ‘딥시크 충격’과 비슷하다”라며 “당시에도 중국발(發) 저가 AI의 등장으로 기술주가 하락했지만, 투자자들이 걱정했던 (미국 AI 역량 약화와 같은) 일들은 일어나지 않았다”고 말했다.
다만 시장 관계자와 전문가 모두 AI 에이전트의 부상으로 구독 기반 수익 모델에 의존하는 소프트웨어 기업의 가치가 재조정되면서 본격적인 ‘옥석 가리기’가 시작될 것이란 데는 의견을 함께했다. 소프트웨어 중에서도 사용자가 직접 사용하는 애플리케이션 소프트웨어보다는 시스템을 구동하는 인프라 소프트웨어가 복제하거나 맞춤 개발하기 어려워 대체 가능성이 낮다는 평가를 받는다. 또 팔란티어, 클라우드플레어 등 AI 워크로드와 직접적으로 관련이 있는 데이터·클라우드 인프라 소프트웨어 기업도 AI에 잠식될 위험이 낮은 것으로 판단된다.
AI 업계 관계자는 “AI 에이전트 위협으로 투자 심리가 위축되면서 구독형 수익 모델에 의존하는 소프트웨어 기업 중에 자금 조달에 어려움을 겪을 수 있는데, 이 과정에서 경쟁력 있는 기업만 살아남을 것이란 전망이 나온다”고 말했다.
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최근 사스포칼립스(SaaSpocalypse) 공포가 전 세계 증시를 덮치면서 지난주 오라클, 세일즈포스, 어도비 등 주요 소프트웨어 기업의 주가가 일제히 급락했다. 사스포칼립스란 SaaS(서비스형 소프트웨어)와 아포칼립스(apocalypse·종말)를 합성한 신조어로, 인공지능(AI)의 확산이 초래할 소프트웨어 산업의 붕괴를 뜻한다. 미국 월가를 중심으로 AI 에이전트가 발달하면서 기업용 소프트웨어를 무용지물로 만들 것이란 우려가 확산하고 있는 가운데 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 르네 하스 Ar 바다이야기룰 m CEO 등 주요 테크 업계 인사들은 ‘과장된 공포’라며 반박하고 나섰다.
‘소프트웨어 종말론’에 불을 지핀 것은 미국 AI 기업 앤트로픽이 지난달 공개한 AI 에이전트 ‘클로드 코워크’다. 클로드 코워크는 대규모 데이터 분석, 스프레드시트 생성, 파일 정리 등의 다단계 업무를 스스로 수행하는 업무용 AI 비서다. 앤트로픽이 이달 3일 릴게임황금성 코워크에 법률·금융·마케팅 등 전문 영역에 특화된 11개 기능 플러그인(확장 도구)를 추가한 뒤 시장이 요동쳤다. AI 에이전트의 특화 기능이 법률 조사, 금융 데이터 분석 등 기존 소프트웨어 회사들이 판매하던 고가의 SaaS 제품을 대체할 것이란 우려가 증폭됐다.
주요 소프트웨어 기업들의 시가총액은 이달 들어서만 1조달러(약 1464조원 바다신릴게임 ) 이상 증발한 것으로 추산된다. 대표적으로 법률 정보를 제공하는 톰슨로이터의 주가는 15.83% 폭락해 사상 최대 일일 낙폭을 기록했다. 오라클, 세일즈포스, 스노우플레이크, 워크데이, 어도비 등의 주가도 지난주에 급락해 연초 대비 누적 하락률이 20~40%에 육박했다. 이들 기업의 상당수는 실적이 탄탄함에도 불구하고 AI가 소프트웨어 산업을 잠식할 것이 알라딘게임 란 공포가 투자 심리에 찬물을 끼얹으면서 주가가 올해 들어 연일 하락세를 이어가고 있다.
특히 오픈AI, 앤트로픽 등 주요 AI 기업들이 앞다퉈 최첨단 AI 에이전트를 선보이면서 당분간 AI가 소프트웨어 산업에 미칠 영향을 둘러싼 우려는 지속될 것으로 예상된다. 시장 전문가와 테크 업계 관계자들 사이에서도 사스포칼립스를 두고 갑론을박이 벌 사이다릴게임 어지고 있다.
투자은행 모건스탠리는 “투자자들은 이제 AI가 소프트웨어를 단순히 강화(enhance)하는 수준을 넘어 대체(replace)할 가능성에 베팅하고 있다”라며 “특히 앤트로픽의 자율형 AI 에이전트 출시는 법률·금융 등 고부가가치 소프트웨어가 선점하고 있던 경쟁 우위를 무력화할 수 있음을 시사하는 신호로 해석되고 있다”고 평가했다. 모건스탠리는 클로드 코워크와 같은 AI 에이전트가 단순한 도구에 그치지 않고, 전통적인 구독형 소프트웨어 제품이 점유하던 복잡한 ‘워크플로우(업무 시스템)’를 대체하기 시작했다는 점에 주목했다. 앞서 모건스탠리는 지난해 말 발간한 보고서에서 고도화된 AI가 촉발할 “시스템 교란(systemic disruption)”을 언급하면서 어도비의 대표 이미지 편집 소프트웨어 포토샵을 위협하는 구글의 이미지 생성 모델 ‘나노 바나나’를 예시로 들었다.
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미국 투자은행 니덤의 애널리스트인 스콧 버그는 “이번 소프트웨어 주식 패닉셀은 지난해 초 ‘딥시크 충격’과 비슷하다”라며 “당시에도 중국발(發) 저가 AI의 등장으로 기술주가 하락했지만, 투자자들이 걱정했던 (미국 AI 역량 약화와 같은) 일들은 일어나지 않았다”고 말했다.
다만 시장 관계자와 전문가 모두 AI 에이전트의 부상으로 구독 기반 수익 모델에 의존하는 소프트웨어 기업의 가치가 재조정되면서 본격적인 ‘옥석 가리기’가 시작될 것이란 데는 의견을 함께했다. 소프트웨어 중에서도 사용자가 직접 사용하는 애플리케이션 소프트웨어보다는 시스템을 구동하는 인프라 소프트웨어가 복제하거나 맞춤 개발하기 어려워 대체 가능성이 낮다는 평가를 받는다. 또 팔란티어, 클라우드플레어 등 AI 워크로드와 직접적으로 관련이 있는 데이터·클라우드 인프라 소프트웨어 기업도 AI에 잠식될 위험이 낮은 것으로 판단된다.
AI 업계 관계자는 “AI 에이전트 위협으로 투자 심리가 위축되면서 구독형 수익 모델에 의존하는 소프트웨어 기업 중에 자금 조달에 어려움을 겪을 수 있는데, 이 과정에서 경쟁력 있는 기업만 살아남을 것이란 전망이 나온다”고 말했다.
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